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Mit dem Standardmodul werden die Grundfunktionen mitgeliefert, damit Sie sofort mit dem Programm arbeiten können. Dieses Standardmodul umfasst die Policenverwaltung erweitert. Mit dieser Kombination haben Sie eine Brokersoftware zur Verwaltung Ihres Kundenportefeuilles, jedoch ohne die Funktion der Ausschreibungen und Vergleiche.

Folgende Funktionen umfasst das Standard Modul „Policenverwaltung"

  • Adressverwaltung für Kunden und Versicherungen inkl. Ansprechpartner
  • Mitarbeiter-, Stellvertreter- und Vermittlerverwaltung
  • Policenverwaltung erweitert
  • Zeiterfassung und Abrechnung
  • Filter- und Selektionsmanager
  • Dokumentenmanager
  • Kampagnenmanager
  • Rechnungsmanager
  • Courtagenmanager
  • Schadenmanager
  • Policenablaufsmanager
  • Mailvorlagen und direkter Mailversand
  • Inklusive Reportingsoftware (Reports and Queries)
  • Inklusive SQL Hyperfile Managementkonsole für Datenbank (lokale Installation)
  • Backupfunktion in Managementkonsole (lokale Installation)
  • Datenbank kann auf externen Server installiert werden (Hosting)

 


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